把脉动力电池行业：产能过剩真的来了？

来源：新能源汽车报

      近年来，我国动力电池产业发展势头强劲，2017年出货量达44.5GWh，同比增速44%，占全球市场份额高达 70%以上，产业规模居全球首位。不过，在快速发展的同时，也出现了企业利润骤减、核心技术缺失和产能过剩等突出问题，值得高度关注。

动力电池是新能源汽车的“心脏”与“灵魂”，也是新能源汽车产业链条上附加值最高的环节，居于新能源汽车发展三大关键核心技术之首。动力电池产业发展及关键核心技术的突破，是破解新能源汽车动力瓶颈的重要途径。近年来，我国动力电池产业发展势头强劲，2017年出货量达44.5GWh，同比增速44%，占全球市场份额高达 70%以上，产业规模居全球首位。不过，在快速发展的同时，也出现了企业利润骤减、核心技术缺失和产能过剩等突出问题，值得高度关注。

产业发展面临三大问题

(一) 动力电池企业利润大幅减少，行业洗牌不断加剧

相关数据显示，2017年我国新能源汽车行业整体营业收入增幅为13.2%，较去年下滑约4.6%；归母净利润同比增加7.9%，增速较去年下滑约 20%；毛利率为31.4%，同比下滑1.4%。从动力电池行业龙头企业看，2017年，比亚迪归属于上市公司股东的净利润为40.66亿元，同比下降约19.51%。另外，比亚迪2018年1-3月，归属于上市公司股东的净利润大幅下滑 83.09%。另一家企业国轩高科2017年归属于上市公司股东的净利润为9.2亿元，同比下降 10.73%。此外，近期动力电池行业洗牌不断加速，大量中小企业惨遭淘汰。2015年，全国共有动力电池相关企业150家，到2017年底已经降至100家左右，有1/3的企业被淘汰出局。然而，动力电池行业的洗牌才刚刚开始，预计到2020年，市场上90%的企业将被淘汰。

（二）跨国公司对我国动力电池产业技术形成zhuanli控制

据国际zhuanli分类表（IPC）检索，目前，全球动力电池产业zhuanli数量排名前10的企业被日、美、韩、德等国垄断，这些企业zhuanli数总计为3278件。其中，日本企业5家，占总数的50%，zhuanli数占比达66.36%，丰田1家企业zhuanli数占比高达38.71%；美、韩企业数量均为2家，各占总数的20%，zhuanli数占比分别为16.44%和9.23%；德国仅博世1家企业入围前 10名，占总数的10%，zhuanli数占比为7.97%。中国没有企业入围前10名，这表明，在动力电池产业zhuanli数量方面，我国企业与发达国家差距明显，相关动力电池企业市场竞争力较弱，我国动力电池产业发展的zhuanli壁垒尚未形成。

（三）动力电池产业面临产能过剩

近年来，新能源汽车整车产销量的快速增长拉动了动力电池产业的发展。2014-2016年，国内动力电池产业年均增长率分别高达 368%、324%和78.6%。据相关数据统计，2017年中国动力电池产量 44.5GWh，高出同年总装机量8.1GWh，整体库存量约占总产量的18.2%，全国动力电池产能利用率仅为 40%。另据测算，2016年，国内已有产能若全部释放，将形成 170Gwh/年的巨大产能，大约是当年市场实际需求量的7倍多，可以满足年产 500万辆电动乘用车和50万辆电动大客车的总需求；按照相关规划，我国到 2025年都达不到如此庞大的市场需求量。2017年，我国动力电池产能还在持续增长，目前已经超过200Gwh/年。动力电池尽管目前产能巨大，但仍存在“技术水平偏低”的硬伤，“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性产能过剩，依然是当前困扰国内动力电池产业发展的突出问题。

剖析三大短板

（一）产业链上下游的双向夹击，导致动力电池生产企业利润骤减

从上游看，近期受新能源产业迅猛发展的带动，上游原材料价格水涨船高。2017年，全年碳酸锂价格由13万元/吨涨至17万元/吨，涨幅高达35%。电解钴价格也由2017年初30万元/吨涨至年末44万元/吨，接近七年来的历史新高。从下游看，自2017年以来，新能源汽车逐步启动补贴退坡机制，整体补贴预计将降低 40%。受补贴骤减影响，许多整车制造企业面临资金压力，在大幅压低动力电池价格的同时，还不断“拉长账期和拖欠回款”，将成本压力直接转嫁至上游的动力电池生产企业。总体上，受到上述因素的共同作用，大量动力电池企业利润骤减，许多中小动力电池生产企业因资金链断裂而宣告破产，行业洗牌不断加剧。

（二）企业研发实力弱，导致产业核心技术和zhuanli缺失

实际上，动力电池属于资金技术密集型产业。目前，国内动力电池相关企业整体研发实力偏弱，缺乏具有产业重大影响力的核心技术和zhuanli，在高精尖技术方面，与发达国家企业仍存在较大差距。

（三）新能源汽车整车产能扩增过快，导致动力电池产业累积过剩产能

新能源汽车产业发展具有市场潜力大、政府补贴高、利润丰厚等特点，近年来吸引了大量资本投资，推动新能源汽车产业在短期内呈现出惊人的发展速度。根据2012年国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》 （以下简称《规划》）制定的目标，到2020年，实现纯电动汽车和插电混动汽车产能达200万辆，而据现有车企公开的新能源汽车产能规划已超过2000万辆，是规划中设定目标的10倍。目前，国内新能源汽车市场的产能过剩已现端倪，新能源汽车整车产能扩增过快，在带动了动力电池等相关配套产品需求爆发式增长的同时，也直接导致了动力电池产业出现产能过剩局面。

如何化解产能过剩

（一）多措并举 ，有效化解产能过剩

一是加强顶层设计，引导产业健康有序发展。研究编制动力电池产业中长期发展战略规划，进一步明确动力电池产业技术水平和标准化，避免由于盲目发展引发低端产品产能过剩。

二是优化政府补贴方式，提高补贴技术门槛。由普惠补贴转变为奖优扶强，鼓励动力电池龙头企业通过兼并重组、延伸产业链等方式做大做强，加快形成产业核心竞争力的同时，避免动力电池产业出现同质化、低端化发展。

三是抓住国家“一带一路”倡议所带来的重大发展机遇。鼓励国内动力电池龙头企业开发海外市场，特别是做好“一带一路”沿线国家新能源汽车市场的跟踪研究，选择合适的市场和适当的时机“走出去”，有效化解国内动力电池市场的产能过剩危机。

（二）增强企业研发实力， 提升产业核心技术竞争力

一是继续依托产学研联盟，研发突破动力电池核心共性技术。充分利用国家动力电池创新中心、中国汽车动力电池产业创新联盟等科创平台，加强动力电池新材料体系的开发和产业化，依靠自主创新提高我国企业在动力电池核心技术领域的zhuanli布局，摆脱核心技术依赖进口的现状。

二是加快出台动力电池产业化激励措施，提升动力电池成组后的性能及寿命，并加快高性能、高安全性的动力电池产业化技术研发。

三是鼓励国内动力电池龙头企业加强与国际知名整车及动力电池企业的技术研发合作，吸收国外先进电池技术，形成互补型商业合作模式；推动国内优势企业进入国际车企的供应链以及样车匹配研发过程，积极参与国际市场的竞争，提升我国动力电池企业的技术水平和国际视野。

此外，应鼓励企业推进动力电池轻量化、标准化发展，在确保电池安全系数的前提下，提高同体积电池模组的能量密度，直接降低电池成本；推进大数据、物联网、互联网等技术与动力电池及其生产设备制造的融合发展，鼓励企业建设动力电池智能生产制造体系，实现智能制造产业升级。